Source des données : autorités portuaires - nd : non disponible.
Au premier semestre 2024, les ports du Top 20 mondial enregistrent quasiment tous une croissance de leur activité dans le secteur du conteneur. Seuls Hong Kong et Xiamen font exception.
Les ports chinois dominent invariablement la scène mondiale avec 4 des 5 premières places du classement. Cependant, Hong Kong paye sa contre-performance en sortant du top 10, au profit de port Kelang. À l’inverse, Shenzhen s’octroie la palme de la croissance, devant Los Angeles.
Après une année 2023 très morose, les ports américains ont en effet connu un rebond impressionnant depuis le début de l’année 2024, servis par une forte demande des consommateurs américains. Si l’on cumule les résultats de Los Angeles et ceux de Long Beach, on constate une progression de 14,7% de la première place portuaire américaine. Avec un total de 9 023 117 EVP, elle occupe le 9è rang mondial.
L’Europe n’est toujours présente dans le Top 20 qu’à travers ses deux principaux ports du Bénélux : Rotterdam et Anvers-Bruges. Tous deux ont renoué avec la croissance, mais à ce stade de l’année, celle-ci ne suffit pas à compenser les 7% de baisse enregistrés par l’un comme par l’autre en 2023.
Tanger Med a intégré le Top 20 en 2023. Le port n’a pas publié ses résultats semestriels mais se dit en mesure de franchir la barre des 9 millions d’EVP en 2024, ce qui devrait lui permettre de maintenir son rang dans le classement.
Source des données : autorités portuaires - * Résultats du Piraeus Container Terminal (Source : Cosco) ; ** Données sur 7 mois, de janvier à juillet 2024. Source : article de presse.
Les résultats des ports européens au premier semestre 2024 montrent globalement une croissance plus modérée que celle de leurs homologues chinois ou américains. C’est le cas notamment du trio de tête, Hambourg enregistrant même une légère baisse. Les deux autres ports d’Europe du Nord, Brême/Bremerhaven et Le Havre, ont en revanche connu une croissance à deux chiffres.
Sur la façade méditerranéenne, les ports espagnols de Valence et Barcelone se distinguent par également par une forte progression. Ils ont notamment profité du détournement des porte-conteneurs par le cap de Bonne-Espérance pour jouer un rôle accru de hubs de transbordement vers la Méditerranée orientale. Le port italien de Gioia Tauro est également sur une bonne trajectoire. Les données semestrielles ne sont pas disponibles. Mais à l’occasion de l’arrivée de nouvelles grues au terminal à conteneurs Medcenter, fin août, l’Autorité portuaire a annoncé qu’au cours des sept premiers mois de 2024, le port a traité d’environ 2,3 millions d’EVP, avec un en hausse de +11,9% par rapport à la période janvier-juillet de l’année dernière. Le Pirée, à l’inverse, a souffert de la quasi-paralysie du trafic via le canal de Suez : son trafic a chuté de près de 13%. Le port de Marseille-Fos, enfin, reste loin du Top 10, mais se félicite d’une croissance de 7% au premier semestre, portant le trafic à 719 000 conteneurs.
Source des données : autorités portuaires.
Les ports des États-Unis ont connu un premier semestre flamboyant. Dopée par la consommation, la croissance américaine s’est révélée meilleure que prévu, en particulier au 2è trimestre, et cette situation a profité aux établissements portuaires. Los Angeles/Long Beach, première porte d’entrée des États-Unis, conforte son rang avec une croissance cumulée de 14,7%. Mais les ports de la côte Est s’en tirent également très bien.
Les résultats de juillet et août montrent que la tendance à la hausse s’est poursuivie, toujours servie par la croissance mais aussi stimulée par la perspective de droits de douane additionnels sur certains produits. Cette résurgence de la guerre commerciale a conduit les importateurs à anticiper certaines commandes.
Un autre facteur a participé au dynamisme du trafic au troisième trimestre : la menace d’une grève dans les ports de la côte Est et du golfe du Mexique, à compter du 1er octobre. Les négociations entamées en mai entre le syndicat International Longshoremen's Association, qui représente les travailleurs portuaires, et l’USMX, qui représentent les employeurs, se sont en effet engluées. Elles portent sur la signature d’un accord-cadre sur les conditions de travail, incluant les salaires mais aussi l’automatisation des ports qui cristallise le mécontentement.
Source : ministère chinois des Transports
L’amélioration de la demande occidentale a permis aux ports chinois d’accélérer le rythme de la croissance, après une année 2023 déjà globalement positive. Si Xiamen, après une croissance déjà très modérée de 1% en 2023, reste à la peine, Beibu Gulf, qui comprend trois ports situés dans des villes côtières de la région de Guangxi Zhuang, continue en revanche à battre des records. Sa situation géographique en fait un point de transit idéal entre la Chine occidentale et l’Asie du Sud-Est. Ces trois dernières années, il a pleinement profité de l’augmentation des échanges de la Chine avec l’ANASE.
Crédit photo : Port de Los Angeles