L’indice Ti/Upply des prix du transport routier en Europe atteint un nouveau record au troisième trimestre 2021, en s’établissant à 107,6. Il gagne ainsi un point par rapport au trimestre précédent et 3 points en glissement annuel. On constate également une progression de 4% par rapport au T2 2020, c’est-à-dire la période durant laquelle les perturbations liées à la pandémie de Covid 19 ont atteint leur paroxysme.
NB : Nos estimations de prix sont basées sur des transactions réelles. L’épidémie de Covid-19 et son impact sur le niveau d’activité rendent la collecte des données plus complexe. L’indice pourra donc faire l’objet de révisions au fur et à mesure que de nouvelles données seront intégrées dans la base Upply.
Cette évolution à la hausse était attendue. Elle résulte en premier lieu du dynamisme de la demande, qui ne se dément pas, tant dans le commerce de détail que dans l’industrie manufacturière. C’est évidemment le premier moteur de la croissance des taux de fret.
Ensuite, le secteur du transport routier commence à faire face à des pénuries de capacités. Le matériel ne manque pas à l’appel, même si les pénuries de semi-conducteurs ont ralenti la production de véhicules neufs, alimentant au passage des tendances inflationnistes sur le marché des véhicules d’occasion. En revanche, le manque de conducteurs devient crucial. Partenaire de cette nouvelle édition du rapport Ti/Upply, l’IRU rappelle ainsi qu’en Espagne, selon son enquête annuelle 2020, la pénurie devrait passer de 7% en 2020 à 10,2% en 2021. La France et l’Allemagne sont également très touchées, tout comme le Royaume-Uni où le phénomène a été aggravé par l’impact du Brexit.
Parallèlement, les transporteurs routiers sont confrontés à des augmentations significatives sur plusieurs postes de coûts majeurs. La pénurie de main d’œuvre, tout d’abord, engendre une pression sur les salaires. Elle n’est pas encore palpable partout, mais au Royaume-Uni, où le déficit était particulièrement criant, des entreprises ont proposé primes et/ou augmentations pour attirer des candidats.
Les transporteurs subissent par ailleurs une hausse très importante des coûts du carburant. Selon les données de Ti et de l'IRU, les prix du diesel en Allemagne sont 38,5 % plus élevés au T3 2021 qu’au T3 2020. La progression est également très sensible sur tous les autres grands marchés du transport routier, et notamment au Royaume-Uni (+26,6%), en Espagne (+25,2%), en France (+23,5%) et en Italie (+20,6%).
Enfin, les professionnels du transport routier sont également pénalisés par les goulets d’étranglement qui perturbent aujourd’hui les chaînes logistiques mondiales. Congestion, retards de production qui fragilisent les prévisions, etc ... : tous ces aléas conduisent à une augmentation potentielle des coûts d’exploitation, dans un secteur où les marges ne sont traditionnellement pas élevées. Dans un contexte offre/demande favorable, les transporteurs s’efforcent donc de répercuter au moins en partie les surcoûts qu’ils subissent.
"À l'approche de la haute saison et avec l’augmentation des coûts, en particulier des prix du diesel, tous les ingrédients pour une période d'inflation soutenue des taux sont en place", estime Nick Bailey, directeur de la recherche chez Ti. "L’augmentation de 5% sur 15 mois devrait se confirmer sur la fin 2021 et le début de 2022. D'un point de vue transporteur, cette hausse est nécessaire pour couvrir l'augmentation de leurs coûts de fonctionnement et recrutement", confirme Thomas Larrieu, directeur général d’Upply.
Toutefois, la préservation des marges sera un vrai enjeu pour les transporteurs dans les mois qui viennent, compte tenu de la flambée des coûts. Le contexte pandémique rend toujours les perspectives économiques très incertaines, avec notamment l’hypothèse d'une 5è vague qui semble se confirmer dans plusieurs pays européens, sans que l’on puisse à ce stade en mesurer les conséquences sur la demande.
POUR EN SAVOIR PLUS
> Télécharger le rapport Upply / Transport Intelligence sur les taux de fret routier européens au 3ème trimestre 2021 (en français)
> Voir le webinar (en anglais)