INFOGRAPHIES. Les ports américains et européens ont retrouvé le chemin de la croissance en 2024, à un rythme soutenu pour les premiers et plus modéré pour les seconds. Leurs confrères asiatiques ont pour la plupart profité du regain de la demande occidentale et intra-asiatique.
1/ Le Top 20 mondial
En 2024, les 20 premiers ports mondiaux ont généré un trafic cumulé de 414,6 millions d’EVP, en croissance de 7,1% par rapport à l’année précédente.
Les ports asiatiques continuent à dominer la scène portuaire mondiale, avec 14 établissements parmi les 20 premiers. Les ports chinois s’octroient 4 des 5 premières places du classement et 6 des 10 premières places. Numéro 1 mondial, Shanghai franchit la barre très symbolique des 50 millions d’EVP.
Huit ports chinois sont présents dans le Top 20, représentant 55,6% du trafic cumulé des 20 premiers ports mondiaux. C’est un de moins qu’en 2023. Beibu Gulf, qui avait intégré le Top 20 l’an dernier, en ressort en effet en 2025 au profit de Long Beach. Le port américain a profité d’une vigoureuse demande qui a stimulé ses importations. L’évolution de Beibu Gulf reste néanmoins favorable, avec une croissance à deux chiffres.
Hong Kong, en revanche, continue à perdre du terrain. Il est l’un des rares ports du Top 20 à enregistrer une baisse de son trafic conteneurisé en 2024, et c’était déjà le cas en 2023 (- 14%) et en 2022 (-6,9%). Il passe ainsi sous la barre des 14 millions d’EVP et quitte le Top 10, désormais devancé par Port Kelang et Rotterdam. Le premier port européen grignote ainsi une place pour se retrouver en 11è position. Anvers-Bruges, second port européen du Top 20, gagne également une place, profitant du repli du port chinois de Xiamen. Laem Chabang et Kaoshiung perdent un peu de terrain malgré une croissance honorable. Cela est dû à l’exceptionnelle croissance des ports américains en 2024. Enfin, Tanger Med, premier port africain à avoir intégré le Top 20 l’an dernier, confirme sa position et gagne même deux places.
2/ Top 10 Europe
Le trafic de conteneurs cumulé des ports du Top 10 européen s’établit à 65 millions d’EVP en 2024, affichant une croissance de 5,7% en 2024, après un déclin de 5,5% l’année précédente. Tous les établissements profitent du mouvement haussier, à l’exception du Pirée et d’Algésiras.
Range Nord
Rotterdam et Anvers-Bruges, les deux seuls ports européens à dépasser les 10 millions d’EVP, confirment leur domination.
- Rotterdam enregistre une progression de 2,8% en nombre d’EVP, et de 2,5 % en tonnes, avec un total de 133,4 millions de tonnes traitées. À l’import, le trafic augmente de 3,2% en tonnage (72,7 Mt) et de 3,5% en nombre d’EVP (7,2 millions). À l’export, la progression s’établit à 1,6% en tonnage conteneurisé (60,7 millions) et à 2% en nombre d’EVP (6,6 millions). "La croissance du segment des conteneurs peut être attribuée à l'augmentation de la consommation européenne. L'indexation des salaires et la baisse de l'inflation ont entraîné une augmentation du revenu disponible et de la demande de biens de consommation et de produits alimentaires", estime l’autorité portuaire.
- Anvers-Bruges enregistre une progression encore plus dynamique que son homologue néerlandais. Le trafic de conteneurs a d’ailleurs été le moteur de sa croissance globale en 2024, avec une hausse de 8,9 % en tonnage et de 8,1 % en EVP. L’autorité portuaire d’Anvers-Bruges revendique une part de marché de 30,6% sur l'axe Hambourg-Le Havre durant les neuf premiers mois de 2024, soit un gain de 0,7%. Le segment des conteneurs réfrigérés, qui représente 8,6 % du trafic total de conteneurs, a enregistré une performance particulièrement bonne avec un augmentation de 9,2 %.
Le trio de tête du Top 10 européen est complété par un 3è port du range nord, Hambourg. La croissance du trafic conteneurisé s’est limitée à 0,9%, avec un total de 7,8 millions d’EVP (77,5 millions de tonnes sur les 78,7 Mt traitées par le port allemand en 2024). Hambourg a pâti des difficultés économiques de l’Allemagne. Par ailleurs, le port a subi l’impact du conflit en mer Rouge. L’allongement des temps de transit a conduit à des changements de routes, avec pour conséquence une diminution des escales de Megamax à Hambourg. Le phénomène a en partie été compensé : "le volume de marchandises traitées par escale au port de Hambourg a considérablement augmenté. Les porte-conteneurs Megamax ont manutentionné en moyenne plus de 10 000 EVP, soit une augmentation de plus de 20%", indiquent les autorités portuaires. Autre élément positif à noter en 2024 : le trafic de conteneurs pleins, qui représente environ 87% du total, a progressé de 1,6% à 7,8 millions d’EVP. Le second port allemand du Top 10, Brême-Bremerhaven, a connu une trajectoire plus favorable avec une croissance de 6,3%.
Unique représentant français du Top 10 dont il ferme la marche, Haropa, qui réunit les ports du Havre, de Rouen et de Paris, a regagné le terrain perdu en 2023. Avec une progression de 18,7%, il s’octroie le record de croissance du Range Nord et du Top 10, et repasse au-dessus de la barre des 3 millions d’EVP. "Le transbordement connaît une croissance de 56% par rapport à 2024 et enregistre ainsi son niveau le plus important depuis 5 ans", souligne l’autorité portuaire. Le second port français du range Nord, Dunkerque, parvient quant à lui à ralentir le déclin de l’activité conteneurs, mais pas à l’enrayer. Le trafic s’établit à 653 000 EVP, en repli de 2%.
Méditerranée
Sur la façade méditerranéenne, les ports espagnols continuent d’asseoir leur domination. En 2024, leur activité a été dopée par les perturbations en mer Rouge. Les attaques des rebelles houthis du Yémen contre les navires marchands ont conduit les compagnies maritimes à contourner l’Afrique via le cap de Bonne-Espérance, ce qui a stimulé le trafic de transbordement. Selon Puertos del Estado, l’organisme public de tutelle des ports espagnols d’intérêt général, le trafic de transbordement a globalement bondi de 15,1% en 2024, à 9,7 millions de TEU. À Valence, n°1 espagnol pour le trafic conteneurisé, le trafic de transbordement a connu une progression de 17,3%, atteignant ainsi 2,8 millions d’EVP. Mais ce segment de marché, la croissance la plus spectaculaire parmi les ports espagnols du Top 10 européen revient à Barcelone : + 31,9% à 1,7 millions d’EVP. Valence et Barcelone ont également profité d’une croissance de l’activité import-export, même si celle-ci était plus modérée.
La situation est plus mitigée pour le port d’Algésiras, avec une croissance de 2,8% sur le transbordement, et une érosion de 0,5% de l’activité globale de conteneurs. Algésiras conserve néanmoins une solide 5è position dans le Top 10 européen, devançant un autre port méditerranéen qui lui a beaucoup souffert de la situation en mer Rouge : Le Pirée. Le port grec enregistre le plus fort recul du Top 10 : -7,8%. Après un démarrage difficile en 2024, également en raison de la situation en mer Rouge, le port italien de Gioa Tauro a rétabli la situation et enregistré une croissance de 11% par rapport à 2023.
Profitant également du détournement de trafic via le cap de Bonne-Espérance, Marseille a enregistré une croissance de 9%, avec un total de 1,45 millions d’EVP traités en 2024. Mais cela ne suffit pas pour ouvrir les portes du Top 10 au premier port français de la façade méditerranéenne.
3/ Top 10 US
Les ports des États-Unis ont connu un redressement spectaculaire en 2024, profitant de la réduction de l’inflation qui a relancé la demande. Les établissements du Top 10 enregistrent un trafic cumulé de 51,3 millions d’EVP, en croissance de 13,1% par rapport à 2023.
Côte Ouest
Première porte d’entrée maritime des États-Unis, l’écosystème Los Angeles / Long Beach caracole plus que jamais en tête avec un trafic cumulé de près de 20 millions d’EVP, en augmentation de 19,8% par rapport à l’année précédente.
- Los Angeles conserve sa première place et franchit le cap des 10 millions d’EVP. Les conteneurs pleins représentent 5,3 millions d’EVP à l’import (+20,6%) et 1,5 million à l’export (+15,7%).
- On retrouve un schéma légèrement différent à Long Beach : le volume de conteneurs pleins à l’import a également bondi de 24,3% pour atteindre 4,7 millions d’EVP. En revanche, les conteneurs pleins à l’export affichent un repli de 5,9% à 1,2 million d’EVP.
- Les ports de Seattle/Tacoma ont également enregistré une bonne performance avec une croissance globale de 12,3%, un trafic de conteneurs plein à l’import en hausse de 19,6% à 1,3 million d’EVP et un trafic de conteneurs pleins à l’export en hausse de 8,1% à 636,507 EVP. Ils sont pénalisés par la légère érosion du trafic domestique (-1% à 730488 EVP), le trafic total international ayant progressé de 16,7% à 2,6 millions d’EVP.
- Oakland, enfin, ne regagne pas tout à fait le terrain perdu en 2023, avec une croissance de 9,5% en 2024 contre un déclin de 11,6% l’année précédente. Néanmoins, le trafic de conteneurs pleins se révèle satisfaisant, avec une croissance de 15% à l’import (964 240 EVP) et de 5,4% à l’export (776102 EVP).
Côte Est
Les ports de la côte Est ont évolué dans un environnement perturbé en 2024, en raison de la renégociation du prochain contrat cadre de 6 ans régissant les relations entre les entreprises de manutention et les travailleurs portuaires. Malgré cela, tous les ports de la côte Est du Top 10 ressortent en croissance.
- Premier port de la côte Est, New-York ne renoue cependant pas avec son record de 2022, année durant laquelle il avait bénéficié d’un report de trafic de la côte ouest congestionnée. Il confirme néanmoins sa solide 3è place sur le podium, avec une croissance de 11,4%. Le port a traité 4,4 millions d’EVP pleins à l’import (+11,2%) et 1,3 million à l’export (+5,4%).
- Savannah repasse largement au-dessus du seuil des 5 millions d’EVP avec une progression de 12,3%, stimulée par les résultats en matière de conteneurs pleins à l’import (+14% à 2,7 millions d’EVP, contre une hausse plus modeste de 3% à 1,4 million d’EVP pour les conteneurs plein à l’export.
- Houston se réjouit d’avoir battu un record historique en termes de conteneurs traités en 2024 et ambitionne d’aller plus loin grâce au projet d'élargissement du Houston Ship Channel qui doit permettre aux navires néo-panamax de 15 000 à 17 000 EVP d'accoster au terminal à conteneurs de Bayport. Ce port présente la caractéristique d’être l’un des plus équilibrés en termes d’import et d’export, avec un total de 1,9 millions d’EVP pleins à l’import en 2024 (+6,3%) et 1,5 millions à l’export (+7,9%).
- Le port de Norfolk (Virginie) mise également sur l’activité de conteneurs. Il mène actuellement des travaux de modernisation afin de disposer à l’horizon 2027 de trois terminaux maritimes capables de traiter les plus grands navires. Cependant, les performances sont restées assez modestes en 2024 sur le segment des conteneurs pleins, avec une augmentation de 6,6% à l’import et 3,4% à l’export. C’est donc avant tout le trafic de conteneurs vides qui a dopé le nombre d’EVP en 2024.
- Le port de Charleston se distingue par un taux de croissance modéré de 0,6%. L’import de conteneurs pleins a augmenté de 2,1% à 1,3 million d’EVP tandis que l’export de de conteneurs pleins a décliné de 6,8%.
- La croissance est également plus faible que la moyenne du Top 10 à Jacksonville, mais le décalage dans l’exercice fiscal ne permet pas de comparaison précise avec ses homologues.
4/ Top 10 Chine
La publication des chiffres 2024 des ports chinois montre une révision des résultats de 2023 pour certains d’entre eux. Sur la base de ces données révisées, les 10 premiers ports chinois ont connu une croissance globale de 7,1% en totalisant un trafic cumulé de 239,1 millions d’EVP en 2024. La correction la plus forte concerne Qingdao, dont la progression se limitait à 2,8% sur la base des chiffres 2023 initialement publiés. Guangzhou affiche également une hausse de 3,9%, contre 2,6% sur la base des précédents résultats de 2023.
Le TOP 10 publié par le ministère des Transports chinois pour les ports continentaux n'inclut pas le port de Hong Kong.
Le numéro 1 chinois et mondial, Shanghai, est le premier port à franchir le cap des 50 millions d’EVP traitées, grâce à une croissance de 4,8%. Distant d’environ 200 km au sud, Ningbo-Zhoushan s’approche quant à lui des 40 millions d’EVP grâce à une progression à deux chiffres. Shenzhen clôt le podium en affichant lui aussi une belle croissance, contrairement à son voisin Hong Kong (voir le Top 20 mondial).
Dans la suite du classement, on note la bonne performance de l’écosystème portuaire de Beibu Gulf, qui comprend trois ports situés dans des villes côtières de la région de Guangxi Zhuang. Le trafic augmente de 12,4% en 2024, après avoir déjà progressé de 14,2% en 2023 et 16,8% en 2022, servi par le développement des flux intra-régionaux. À l’inverse, Xiamen se distingue en étant le seul port de Chine continentale du Top 10 à subir une érosion de son trafic.
