Espagne : bilan du transport terrestre de marchandises en 2025

En 2025, l’économie espagnole a continué à croître à un rythme supérieur à la moyenne de l’Union européenne. Ce dynamisme a un impact sur la demande de transport terrestre de marchandises, qui n’est pas cependant uniforme.

Comme les années précédentes, en 2025, la dynamique du transport a profité davantage à la route qu’au rail qui demeure confronté à des problèmes structurels, aggravés par l’accumulation des travaux et les dégâts provoqués par des incidents climatiques. Au-delà des statistiques, l’année 2025 a été marquée par une série de changements qui laissent présager une importante transformation au cours des années à venir.

1/ Transport routier : poursuite de la croissance en 2025

L’Enquête permanente sur le transport routier de marchandises (EPTMC), publiée par le ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMS selon le sigle en espagnol), montre une poursuite de la progression globale du trafic en 2025 :

• En tonnes-kilomètres, l’activité a augmenté, mais de 0,4 % seulement, s'élevant ainsi à 272,6 milliards de tonnes-kilomètres.
• En tonnage, la croissance a été plus marquée : 1,6% à 1,7 milliards de tonnes en 2025, et  (Mt) au T1 2026.

Au premier trimestre 2026, la croissance en tonnage s'est poursuivie (+3,3 % à 434 millions de tonnes). En revanche, l'activité exprimée en tonnes-km a reculé de 2,7 %.

Par ailleurs, la statistique globale masque deux évolutions différentes en 2025 :

• À l’international, les transporteurs espagnols ont subi le contrecoup de la conjoncture médiocre en Europe, avec des baisses de trafic aussi bien en tkm (-1,2 %) qu’en tonnage (-4,6 %). Les exportations ont fléchi de 0,9 % alors que les importations ont augmenté de 2,1 %.
• Sur le marché domestique espagnol, l’activité a progressé de 1,1 % en tkm et de 2 % en tonnage. On constate cependant que ces chiffres sont inférieurs à ceux observés en 2024 (+2,7 % et +2,4 % respectivement). D’autre part, au T1 2026, l’activité a reculé de 3,85 % en tkm. 

Des prix orientés à la hausse

L’année 2025 a été marquée par une progression des prix des prestations de transport, en hausse de 3,6 % après avoir déjà augmenté de 1 % en 2024. Au T1 2026, il y a eu une nette accélération (+6,2 %), liée à hausse des prix du carburant après le déclenchement du conflit dans le Golfe Persique. L'augmentation des prix a été particulièrement sensible sur le marché spot, comme le montre l’indice Upply des taux de fret routier pour le marché domestique espagnol.

Source : Upply Freight Index

2/ Fret ferroviaire : une situation difficile

Selon l’Institut national de statistique (INE), le trafic de fret ferroviaire a atteint 9,7 Md tkm en 2025, en hausse de 5,6% par rapport à 2024 (après -4,3% en 2024 et -1,7% en 2023), mais il a de nouveau plongé de 16% au T1 2026. Ces données n’incluent pas les chiffres des entreprises réalisant un trafic inférieur à 500 millions de tonnes-km annuellement.

En 2025, l’activité ferroviaire a été perturbée par de nombreux chantiers.  Les travaux ont entraîné des interruptions de circulation obligeant les entreprises ferroviaires à chercher des solutions alternatives, voire même à interrompre le trafic.

Le secteur privé majoritaire

Dans ce contexte difficile, la transformation de la cartographie des acteurs se poursuit. On constate en effet :

• Une aggravation du déclin de Renfe Mercancías. Selon les chiffres publiés par le ministère des Transports, le trafic de la filiale dédiée au fret ferroviaire de l’opérateur public, Renfe Operadora, a diminué de 12,8 % en 2025 pour s’établit à 3,4 Md tkm, après avoir déjà chuté de 11 % en 2024. 

• La poursuite de la montée en puissance des opérateurs privés : selon les statistiques de la Commission nationale des marchés et de la concurrence (CNMC), le trafic des opérateurs privés a augmenté de 17,5% en 2025 pour atteindre 6,3 milliards de tonnes-kilomètres, et une part de marché de 64,8%. Captrain España, filiale du groupe SNCF, fait figure de principal rival de Renfe Mercancías avec 1,9 Md tkm, devant Continental Rail, filiale de CMA CGM (1,3 Md tkm), et Medway, filiale de MSC (1,25 Md tkm).

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AU SOMMAIRE

1. Conjoncture de l’économie espagnole

• PIB
• Inflation
• Salaires et pouvoir d'achat
• Commerce extérieur

2. Bilan du transport routier de marchandises

• Poursuite de la croissance globale du trafic en 2025

• Un chiffre d’affaires en progression

• Des prix orientés à la hausse

• Des coûts en augmentation

•  Marges en baisse mais capitalisation élevée 

• Le point sur les évolutions réglementaires

• Pénurie de conducteurs : un impact réel

• Le défi de la décarbonation

3. Bilan du fret ferroviaire

• L’évolution du trafic en 2025

• L’impact des travaux

• Le secteur privé majoritaire

• Des signaux positifs

4. Conclusion

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