Europe : l’ascension des prix du transport routier prend fin

L’augmentation des prix du transport routier de marchandises en Europe a montré des signes d’essoufflement au 4è trimestre 2022. Cependant, une chute brutale n’est pas envisagée pour 2023.

L’indice Ti/Upply/IRU des prix du transport routier en Europe pour le 4è trimestre 2022 montre que le marché commence à subir à son tour l’impact du déclin de la demande de fret.

• Les taux contractuels, restent orientés à la hausse, mais celle-ci se limite à + 0,4 point par rapport au trimestre précédent.
• Les taux spots, plus prompts à refléter l’état de la demande, déclinent en revanche de 2,4 points en glissement trimestriel. Il s’agit de la première baisse constatée depuis le premier trimestre 2020.

Source des données : Upply - NB : Nos estimations de prix sont basées sur des transactions réelles. L’indice peut donc faire l’objet de révisions au fur et à mesure que de nouvelles données sont intégrées dans la base Upply.

Des prix toujours très supérieurs aux niveaux pré-pandémiques

Généralement, les prix spots augmentent entre les 3è et 4è trimestres, en raison de la croissance de la demande qui précède les fêtes de fin d’année. Mais en 2022, cette haute saison n’a pas été ressentie. Dans la zone euro, l'inflation a atteint des sommets, avec un pic de 10,6 % en octobre. Cette situation a pesé sur la demande des consommateurs et des entreprises, et par voie de conséquence sur les besoins de transport, et ce d’autant plus que les niveaux de stocks étaient très élevés.

Avec quelques mois de décalages, les mêmes causes ont donc provoqué les mêmes effets que dans le transport maritime conteneurisé et le fret aérien : réduction de la demande puis baisse des prix. Toutefois, les taux de fret routier restent nettement supérieurs aux niveaux d’avant-crise. L’indice des taux contractuels du T4 2022 est supérieur de 22,7 points à celui du T4 2019 et le différentiel atteint même 30,7 points pour l’indice des taux spot.

Une diminution modérée attendue début 2023

Selon le rapport Ti/Upply/IRU des prix du transport routier au T4 2022, les prix contractuels devraient suivre le même mouvement que les taux spots et commencer à baisser au début 2023.

Toutefois, le repli devrait rester modéré car les coûts d’exploitation des opérateurs de transport se maintiennent à des niveaux très élevés. La flambée des prix du carburant s’est un peu atténuée au 4è trimestre, et le mouvement se poursuit début 2023, mais les prix restent plus élevés qu’il y a un an. Les opérateurs de transports sont également touchés par les tendances inflationnistes qui renchérissent les coûts des véhicules et de maintenance.

Enfin, ils sont confrontés à une sévère pénurie de conducteurs qui est devenue structurelle et a des conséquences sur les coûts de main d’œuvre.

Par conséquent, malgré des perspectives économiques moroses qui tireront la demande vers le bas, les prix du transport routier en Europe ne devraient pas s’effondrer.

POUR EN SAVOIR PLUS

> Voir le webinar (en anglais)

> Télécharger le rapport Ti/Upply /IRU sur les taux de fret routier européens au T4 2022