Fret routier européen : hausse des taux spot et contractuels au T3

Les taux de fret routier ont augmenté sur le marché européen au T3 2025, à la fois sur le marché spot et sur le marché contractuel, et l’indice de confiance s’améliore. La reprise reste cependant fragile.

Le marché du transport routier européen reste à la peine en 2025. Les échanges commerciaux par route entre les principales économies européennes (Allemagne, France, Pologne, Italie et Espagne) ont tendance à stagner depuis le début de l’année, et la demande ne se réveille que très timidement.

• La production industrielle montre quelques signes de reprise, mais dans un contexte géopolitique très agité, des rechutes sont toujours possibles.
• Le commerce de détail reste à la peine, les ménages européens ayant tendance à augmenter leur épargne. Néanmoins, en fin de trimestre, des premiers effets de restockage se sont fait sentir, en prévision des fêtes de fin d’année.

Par ailleurs, la reprise reste très inégale selon les marchés : L’Espagne affiche toujours un dynamisme remarquable, tandis que l’Allemagne, par exemple, continue de peser sur l’ensemble du marché avec un secteur manufacturier en difficulté.

Rebond des taux de fret

La légère reprise a néanmoins suffi pour faire remonter les taux de fret au troisième trimestre 2025 :

• L'indice des taux contractuels s’est établi à 134,0, soit une augmentation de 1,7 point par rapport au deuxième trimestre et de 3,1 points par rapport au troisième trimestre 2024.
• L'indice des taux spot du fret routier européen a quant à lui atteint 134,3 points, soit une hausse de 1,7 point par rapport au trimestre précédent et de 1,9 point en glissement annuel.
  
  

Source des données : Upply

Le marché contractuel a vraisemblablement tiré parti de l’amélioration du climat des affaires dans l’industrie, ce qui pousse les entreprises à sécuriser des capacités. Cette stratégie est avisée. Pour l’instant, compte tenu de la faiblesse des volumes, il n’y a pas de difficultés d’accès à l’offre de transport. Mais les entreprises de transport routier se montrent actuellement très prudentes en matière d’investissements : les nouvelles immatriculations de poids lourds sont nettement orientées à la baisse, ce qui pourrait engendrer des tensions sur le marché en cas de reprise plus franche.

La hausse des prix de transport sur le marché contractuel est aussi corrélée aux augmentations de coûts auxquels sont confrontés les transporteurs routiers. Compte tenu de la faiblesse des marges dans le secteur, la répercussion, au moins partielle, est inéluctable.

Sur le marché spot, la tendance s’est inversée au troisième trimestre 2025. Après deux trimestres de baisse, les prix sont repartis à la hausse, mais celle-ci reste modérée, ce qui témoigne de la timidité de la reprise.

La période des fêtes de fin d’année pourrait exercer une légère pression haussière. L’indice de confiance Ti x Upply x IRU grimpe à 12,7, son plus haut niveau depuis fin 2023. La majorité des acteurs anticipent une hausse modérée des taux au T4, portée par :

• le réapprovisionnement saisonnier
• un demande en hausse pour les biens essentiels
• une conjoncture industrielle en voie d’amélioration, malgré les à-coups.

POUR EN SAVOIR PLUS

> Voir le webinar (en anglais) 

> Télécharger le rapport Upply / Transport Intelligence sur les taux de fret routier européens au 3è trimestre 2025 (en anglais)