Le transport routier de marchandises européen a progressé de 0,9% en 2025, totalisant ainsi 1 886 milliards de tonnes-kilomètres. Mais la bonne nouvelle vient surtout de l’activité exprimée en tonnage, qui est enfin repartie à la hausse après deux années de baisse. Les transporteurs routiers de l’Union européenne ont acheminé 13,3 milliards de tonnes en 2025, soit une augmentation de 1,8% par rapport à l’année précédente.
En 2025, les 10 premiers pavillons routiers de l’Union européenne représentent 83,7% de l’activité totale exprimée en tonnes-kilomètres, contre 79,5% en 2016, révélant une accentuation de la concentration. Le classement reste inchangé en 2025 par rapport à 2024.
Le Top 5 représente à lui seul 67,1% de l’activité totale. Ce classement global, qui cumule trafic national et international, rassemble logiquement les 5 pays les plus peuplés de l’Union européenne et 5 des 6 principales économies européennes en termes de produit intérieur brut.
Graphique 1 - Source des données : Eurostat - © Upply
Le rebond de 2025 est plus marqué en tonnage qu’en tonnes-kilomètres. La progression de 1,8% constatée à l’échelle de l’Union européenne a notamment été nourrie par les performances de la Pologne et de l’Italie.
Graphique 2 - Source des données : Eurostat © Upply
Après deux années de déclin, le pavillon polonais a retrouvé le chemin de la croissance en 2025, porté par le redressement économique du pays. L’activité exprimée en tonnes-km a progressé de 3,4%, permettant au pavillon polonais de franchir à nouveau le seuil des 20% de parts de marché.
Cependant, le taux de croissance annuel moyen entre 2021 et 2025 s’établit à seulement 0,1%. Au cours de cette période, le pavillon polonais a notamment souffert des difficultés économiques de son principal partenaire commercial européen, l’Allemagne. Il est également confronté à une concurrence accrue des pavillons tchèque, roumain et lituanien, qui affichent les plus forts taux de croissance du Top 10.
Le pavillon italien affiche le meilleur taux de croissance du Top 10 en glissement annuel entre 2024 et 2025, en tonnage comme en tonnes-kilomètres, et une performance également supérieure à la moyenne européenne entre 2021 et 2025. Les transporteurs routiers italiens tirent parti de leur solide position sur le marché domestique, qui leur permet de s’ancrer solidement à la 5e place du classement européen global.
Si le pavillon polonais semble atteindre une certaine maturité, les autres pavillons des pays de l’Est présents dans le Top 10 manifestent un grand appétit. Les pavillons tchèque, roumain et lituanien affichent les meilleurs taux de croissance annuels moyens du Top 10 entre 2021 et 2025.
Après avoir progressé de 0,8% en 2024, le transport routier national[1] a connu une hausse plus franche en 2025. Il a augmenté de 2,2%, s’élevant ainsi 1 172 milliards de tonnes-kilomètres, soit 62,2% de l’activité totale de transport routier en Europe. Le taux de croissance annuel moyen de l’UE-27 entre 2021 et 2025 est cependant légèrement négatif (-0,1%), illustrant l’atonie de l’économie européenne après la brève embellie post-Covid. En tonnage, le trafic a augmenté de 2,0% à l’échelle de l’Union européenne, totalisant 12 milliards de tonnes, soit 90,7% du trafic total.
Graphique 3 - Source des données : Eurostat © Upply
Les cinq premiers pavillons se sont octroyé 69,2% des tonnages et 75,9% des tonnes-kilomètres.
Les pavillons polonais et italien connaissent en revanche des trajectoires relativement similaires, avec un taux de croissance annuel moyen respectif de 3,1% et 3,2% entre 2021 et 2025 pour l’activité exprimée en tonnes-kilomètres. En tonnage, en revanche, l’Italie se distingue nettement avec une croissance annuelle moyenne de 5,8% au cours de cette période, contre 1,6% pour la Pologne.
En 2025, la Pologne a toutefois profité de la nette reprise de son économie pour retrouver la place de n°4 que lui avait ravie l’Italie en 2024. Le pavillon polonais a enregistré une croissance de 15,3% en tkm et de 11% en tonnage.
Le transport routier international[2] de l’UE-27 a atteint 713,5 milliards de tonnes-kilomètres en 2025, en repli de 1,1% par rapport à l’année précédente. Le Top 5 représente 65,5% des flux en 2025, avec un taux de croissance annuel moyen modeste de 0,3% entre 2021 et 2025, qui reflète là encore les difficultés de l’économie européenne.
En tonnage, l’activité internationale n’a augmenté que de 0,2%, s’élevant à 1,236 milliards de tonnes, dont 57,9% traitées par le Top 5, dont la composition varie par rapport classement réalisé sur la base de l’activité en tonnes-kilomètres. On y retrouve en effet l’Allemagne et les Pays-Bas, au détriment de la Tchéquie et de la Roumanie, ce qui montre que l’activité de ces pavillons routiers à l’international se fait sur des distances plus courtes mais représente des volumes importants.
Graphique 4 - Source des données : Eurostat © Upply
La Pologne a capté à elle seule 32,1% des flux internationaux en 2025, mais le taux de croissance annuel moyen est négatif à -1,7% entre 2021 et 2025. Depuis le pic atteint en 2021, lors de la relance post-Covid, le pavillon polonais perd du terrain à l’international et malgré la bonne santé de l’économie polonaise en 2025, la tendance ne s’est pas inversée. L’activité internationale globale a chuté de 3,2% en 2025 par rapport à l’année précédente.
Le pavillon polonais subit la concurrence féroce d’autres pavillons des pays de l’Est, en particulier tchèque et lituanien, qui affichent un taux de croissance annuel moyen respectif de 7,4% et 3,2% entre 2021 et 2025. Si le pavillon polonais est parvenu à maintenir de solides positions sur les trajets ayant pour origine ou destination la Pologne (+2% à 135,9 Md tkm), il a en revanche perdu du terrain sur les activités de cabotage (-4,9% à 21,7 Md tkm) et de cross-trade (-11,3% à 71,2 Md tkm).
En 2025, le pavillon tchèque a connu une augmentation sur toutes les composantes de l’activité internationale, mais la croissance est particulièrement notable sur les relations ayant pour origine ou destination la République tchèque (+11,3 %) et sur le cabotage (+12,5 %). L’activité international globale a ainsi augmenté de 9,6% à 45,3 Md tkm, contre un recul de 3,0% pour l’activité nationale. Sur la période 2021-2025, le pavillon tchèque affiche par ailleurs le plus fort taux de croissance annuelle moyen du Top 10 avec +7,4% en tkm et +13,4% en tonnage.
Progression modérée pour le pavillon roumain
Le pavillon roumain a enregistré une croissance de 2,8% de l’activité internationale en 2025 par rapport à 2024, à 44,6 Md tkm, le taux de croissance annuel moyen sur 5 ans s’élevant à 1,9%. L’accélération du cabotage (+12,5 %) et du cross-trade (+6,2 %) a permis de compenser le déclin sur les flux ayant pour origine et destination la Roumanie (-0,9%), tendant à montrer que le pavillon roumain gagne du terrain dans le transport pour compte de pays tiers plutôt que sur les échanges directs. En tonnage, le trafic a progressé de 5,1% en glissement annuel et de 1,4% par an sur la période 2021-2025.
Graphique 5 - Source des données : Eurostat.
L’Allemagne reste l’épicentre des flux de transport routier européen, puisque 9 des 20 premières liaisons en tonnage ont pour origine ou destination ce pays. Globalement, le Top 6 des flux reste inchangé par rapport à 2024, mais la plupart de ces corridors ont reculé en termes de volume (notamment -6,3% pour Allemagne-France, -5,1% pour Espagne-France et -3,4% pour Allemagne-Pays-Bas).
Les principaux changements sont plutôt intervenus en milieu de classement, expliquant la montée en puissance du pavillon tchèque identifiée précédemment. Plusieurs flux liés au marché tchèque ont en effet fortement progressé :
Globalement, on constate un déplacement du centre de gravité du transport routier européen. La croissance des pavillons d’Europe de l’Est n’est pas seulement le signe d’une conquête de parts de marché à l’Ouest. Elle témoigne aussi de l’intensification de l’activité économique en Europe de l’Est, entraînant un mouvement de rééquilibrage des flux entre l’Est et l’Ouest.
[1] Le transport national est un transport routier entre deux lieux (un lieu de chargement et un lieu de déchargement) situés dans le même pays par un véhicule immatriculé dans ce pays.
[2] Le transport international comprend le transport routier entre deux lieux (un lieu de chargement et un lieu de déchargement) dans deux pays différents et le cabotage par route. Il peut comporter un transit par un ou plusieurs pays supplémentaires.