INFOGRAPHIES. Les ports américains et européens ont enregistré un franc recul de l’activité conteneurs en 2023. Leurs homologues asiatiques conservent en revanche une bonne dynamique.
1/ Le Top 20 mondial
En 2023, les 20 premiers ports mondiaux ont généré un trafic cumulé de 387,5 millions d’EVP, en croissance de 1,24% par rapport à l’année précédente. La croissance est très nettement tirée par l’Asie, qui compte 15 ports dans le Top 20 avec un nouveau venu en 2023, Beibu Gulf. L’année est aussi marquée par l’entrée au classement du premier port africain, Tanger Med. On peut entrevoir dans la forte croissance de Beibu Gulf et Tanger Med les signes d’une certaine régionalisation des supply chains : le premier se positionne fortement sur le commerce Chine-ASEAN, et le second est particulièrement bien placé en tant que porte vers l'Europe, alors que l'Afrique du Nord est l’un des lieux de "nearshoring" pour le marché européen.
Source des données : autorités portuaires.
Les ports chinois restent les écrasants leaders du Top 20 mondial, en conservant 4 des 5 premières places du classement mondial et 7 des 10 premières places. Beibu Gulf, qui connaît depuis deux ans une très forte croissance, intègre le Top 20 à la 19è place. Les 9 ports chinois présents dans le Top 20 représentent 54,8% du trafic cumulé des 20 premiers ports mondiaux. Deux ports chinois sont en repli : Shenzhen, en léger déclin de 0,5% et surtout Hong Kong, où le trafic de conteneurs se contracte de 14% après avoir déjà perdu 6,9% en 2022. Hong Kong perd ainsi une place et ferme désormais la marche au sein du Top 10. En 2023, il est devancé par Jebel Ali, qui passe de la 11è à la 9è position. Singapour et Busan complètent le trio "non-chinois" du top 10, en se maintenant à leur 2è et 7è rang respectif.
L’Europe, en revanche, ne compte plus de port dans le Top 10. Rotterdam, qui parvenait depuis plusieurs années à s’accrocher à la 10è place, descend au 12è rang en raison des percées de Jebel Ali et Port Kelang. Anvers-Bruges, le deuxième port européen du Top 20, perd également deux places.
Les ports des États-Unis, enfin, ont connu une année particulièrement difficile, avec un repli à deux chiffres pour la plupart d’entre eux. Los Angeles se retrouve ainsi seul représentant des ports américains du Top 20. Tanger Med et Beibu Gulf, qui ont enregistré une forte progression, font en effet leur entrée dans le classement au détriment de Long Beach et New-York. Concernant Long Beach, si l’on cumule son trafic avec celui de Los Angeles, on obtient toutefois un total de 16,7 millions d’EVP (-12,6%), qui situe cette place portuaire au 9è rang mondial. New-York, dont l’activité avait été dopée en 2022 par un report de trafic lié à la congestion des ports de façade Ouest, enregistre pour sa part un fort déclin en 2023, maintenant que la situation s’est normalisée.
2/ Top 10 Europe
Source des données : autorités portuaires - * Résultats du Piraeus Container Terminal (Source : Cosco) ; ** Source : articles de presse.
Le trafic de conteneurs cumulé des ports du Top 10 s’établit à 61,5 millions d’EVP, en diminution de 5,5% par rapport à 2022. Tous les établissements sont en recul, à l’exception du Pirée et de Gioia Tauro.
Le trio de tête, composé de Rotterdam, Anvers-Bruges et Hambourg, est suffisamment dominant pour ne pas voir ses positions contestées. Comme en 2022, les trois ports du range Nord connaissent une évolution très similaire de leur trafic, avec un repli de l’ordre de 7% en 2023. "La baisse amorcée en 2022 s'est poursuivie en 2023. Les principales raisons sont la baisse de la consommation, la diminution de la production en Europe et l'arrêt des volumes à destination et en provenance de la Russie suite aux sanctions", explique le port de Rotterdam. La chute est encore plus brutale pour l’unique port français de ce top 10, Haropa, avec un repli plus de deux fois supérieur à celui de ses homologues du range Nord. Globalement, le Top 3 français a d’ailleurs souffert dans des proportions supérieures à la moyenne européenne. Marseille enregistre un déclin de 12,1% à 1,3 millions d’EVP tandis que Dunkerque décline de 10,4%, avec un trafic total de 667 051 EVP.
Sur la façade méditerranéenne, les ports espagnols du Top 10 européen ont connu des fortunes diverses. Algésiras est celui qui tire le mieux son épingle du jeu. Il maintient ainsi sa 5è place derrière Valence, qui souffre quant à lui en particulier d’une érosion du trafic de conteneurs pleins à l’export. Le Pirée se distingue par sa croissance positive, qu’il est le seul avec son homologue italien de Gioia Tauro à pouvoir revendiquer au sein du Top 10. Le port grec, contrôlé par Cosco, grignote ainsi une place au classement. Il bénéficie manifestement de son rôle de porte d’entrée privilégiée en Méditerranée pour les marchandises chinoises acheminées sous l’incoterm CIF.
3/ Top 10 US
*Exercice fiscal 1er octobre 2022 – 30 septembre 2023 - Source des données : autorités portuaires.
En 2022, les ports des États-Unis avaient connu des évolutions contrastées. La plupart des établissements de la côte Est avaient progressé, profitant des déboires de la côte Ouest, confrontée une bonne partie de l’année à des problèmes de congestion.
En 2023, tout le monde est logé à la même enseigne. La quasi-totalité des ports enregistrent une contraction supérieure à 10%. Le déclin est particulièrement significatif pour les ports de la côte Ouest comme New-York et Savannah, ce qui montre que les trafics qui s’étaient reportés lors de la congestion des ports de la côte Ouest n’ont pas été captés de façon pérenne. New York, qui s’était hissé en 2è position en 2022, repasse derrière Long Beach.
Globalement, les 10 principaux ports des États-Unis ont enregistré un trafic cumulé de 45,3 millions d’EVP, en diminution de 12,7%.
4/ Top 10 Chine
Source : autorités portuaires
Les 10 premiers ports chinois ont enregistré un trafic cumulé de 224,8 M d’EVP en 2023, en hausse de 5,1% par rapport à 2022. Ce taux de croissance est supérieur à celui de l’année précédente, qui avait surpris compte tenu des confinements stricts qui limitaient encore l’activité en 2022.
Dans un contexte de déconfinement, le rebond se révèle finalement assez modeste. Dans le Top 5, deux ports se distinguent : Qingdao par sa progression supérieure à 10%, et à l’inverse Shenzhen par la légère érosion qu’il est le seul à subir parmi le Top 10. Le port de Beibu Gulf s’illustre également en détenant le record de croissance, et ce pour la deuxième année consécutive puisqu’il avait déjà progressé de 16,8% en 2022.
