En 2024, le transport routier et le transport ferroviaire de marchandises en Espagne ont connu des évolutions diamétralement opposées : nette reprise de l’activité dans un cas et poursuite du déclin dans l’autre. La difficulté à mettre en place de réelles réformes structurelles demeure un point commun.
En 2024, la hausse du PIB en Espagne a atteint 3,2 %, soit le double de ce qu’avait prévu le consensus des économistes en janvier 2024 (+1,6 %) et plus du triple de la moyenne de l’UE (+0,9%). Cette croissance a été tirée essentiellement par la demande intérieure (consommation des ménages et investissement), l’immigration et les services (en particulier le tourisme).
Un exercice positif pour le transport routier de marchandises
La bonne santé de l’économie espagnole semble avoir profité au secteur du transport routier. Après deux années consécutives de déclin, l’activité a progressé de 3,1 % en 2024 pour atteindre un nouveau record historique : 271,6 milliards de tkm (Md tkm). L’activité pour le compte d’autrui a progressé de 2,8 % et a représenté 94,7 % du volume total. Les chiffres en tonnages indiquent une évolution similaire (+2,6 % à 1,64 Md t), tout en restant très éloignés du record atteint en 2007 (2,4 Md t). Le marché domestique a été le moteur de la reprise en 2024 avec une progression de 2,7 %. C’est la conséquence logique de la croissance globale de l’économie espagnole, tirée principalement par la consommation des ménages.
Les chiffres du 1er trimestre de 2025 se situent dans la lignée de ceux de l’exercice 2024. Le trafic, exprimé en tkm a progressé de 4,8% par rapport au 1er trimestre de 2024 (+6,6 % en tonnes).
Selon l'Observatoire sectoriel DBK d'INFORMA (filiale de la compagnie d’assurance-crédit publique Cesce), le chiffre d'affaires estimé du secteur du TRM en 2024 a été 17,87 Md€, soit une progression de 2,4 % par rapport à 2023. Ce chiffre indique un léger ralentissement par rapport à la hausse enregistrée en 2023 (+2,6 %). Mais parallèlement, les transporteurs routiers ont connu une hausse globale de leur coûts d’exploitation. Selon les données publiées en janvier 2025 par l’Observatoire des coûts du TRM, le coût annuel d’un véhicule articulé transportant des marchandises a augmenté de 2% entre le 31 janvier 2024 et le 31 janvier 2025 pour se situer à 158 685 €.
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Fret ferroviaire : encore un exercice négatif
En dépit de nombreuses initiatives prises par le ministère des Transports, la part du ferroviaire dans le transport de marchandises s’est limitée à 4,3% en 2023, selon l’Observatoire du transport et de la logistique en Espagne (OTLE), et elle a encore probablement diminué en 2024 pour se situer en-dessous de 4%. Le fret ferroviaire pèse peu au sein du transport et de la logistique, avec un chiffre d’affaires estimé à 1,1 Md €, soit 1,6% du CA global du secteur.
L’Institut national de statistique (INE) publie des données sur le fret ferroviaire qui, cependant, n’incluent pas les chiffres des entreprises réalisant un trafic inférieur à 500 millions de tonnes-km annuellement. Selon cette source, le trafic a atteint 8,9 Md tkm en 2024, soit une baisse de 7,4 % par rapport à 2023 (après -1,7 % en 2023 par rapport à 2022). L’année 2025 semble indiquer une inflexion : au 1er trimestre, le trafic a progressé de 1,9 % (+12,1 % en tonnage).
La Commission nationale des marchés et de la concurrence (CNMC) publie quant à elle des données trimestrielles et un rapport annuel. Le trafic a reculé de 2,8 % en 2024 pour se situer à 9,2 Md tkm, d’après un calcul provisoire obtenu en agrégeant les données trimestrielles. Au 1er trimestre de 2025, la baisse a été enrayée avec une hausse de 0,8% en tkm et +1,9% en tonnes en glissement annuel.
Un des phénomènes les plus surprenants du secteur fret ferroviaire espagnol est la chute continue de l’opérateur historique, Renfe Mercancías.
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AU SOMMAIRE
1. Conjoncture de l’économie espagnole
- Croissance économique
- Inflation et salaires
2. Bilan du transport routier de marchandises
- Hausse globale de l’activité en volume
- Évolution moins favorable à l’international
- Hausse des coûts
- Prix et marges
- L’impact du contexte politique
- Des réformes au ralenti
3. Bilan du fret ferroviaire
- Une activité en recul
- L’effondrement du trafic de Renfe Mercancías
- Le déclin du fret ferroviaire
- Une stratégie ambitieuse d’investissements
- Des initiatives multiples
- Quel avenir pour le fret ferroviaire ?
4. Conclusion
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