Les prix du transport routier de marchandises en Europe ont diminué au 1er trimestre 2025 en glissement trimestriel, sur le marché contractuel comme sur le marché spot.
Une fois passés les effets de la haute saison de fin d’année, le marché européen du transport routier de marchandises est reparti à la baisse. Au 1er trimestre 2025, l’indice Upply des taux de fret routier spot a diminué de 3,8 points en glissement trimestriel pour s’établir à 134,1 points, tout comme l’indice contractuel qui a perdu 2,3 points, à 131,1. Toutefois, en glissement annuel, la tendance reste haussière : l’indice Spot gagne 1,6 point et l’indice contractuel 0,4 point.
Source des données : Upply - NB : Nos estimations de prix sont basées sur des transactions réelles. L’indice peut donc faire l’objet de révisions ultérieures, au fur et à mesure que de nouvelles données sont intégrées dans la base Upply.
Des perspectives plombées par la guerre commerciale
Après une année 2024 difficile, durant laquelle la croissance du PIB de la zone Euro s’est limitée à 0,9%, la Commission européenne tablait sur une amélioration, en prévoyant à l’automne dernier une croissance de 1,3% pour 2025. Mais les dernières prévisions, publiées le 19 mai, montrent une trajectoire nettement révisée à la baisse puisque la croissance devrait désormais être identique à celle de 2024. Cette révision drastique s’explique en grande partie "par l'impact de la hausse des droits de douane et par l'incertitude accrue causée par les changements soudains de la politique commerciale américaine et l'imprévisibilité de la configuration finale des droits de douane", explique la Commission européenne.
Le ralentissement s’est déjà fait sentir au premier trimestre. La demande des consommateurs reste faible, et la relance de la guerre commerciale fragilise la confiance du secteur industriel. Cela entraîne une diminution des volumes à transporter. Dans un contexte d’offre supérieure à la demande, les taux de fret diminuent, et cette tendance devrait se poursuivre. "Nous nous attendons à ce que la baisse des volumes réduise la pression sur les taux de fret routier tout au long de 2025 et, comme la croissance des coûts a également ralenti, nous prévoyons des taux relativement stables pour le reste de l'année", annonce Michael Clover, responsable du développement commercial chez Ti.
L’augmentation des coûts s’apaise
Alors que la période de forte demande avait engendré une importante hausse des coûts d’exploitation des transporteurs, le retournement de conjoncture commence à provoquer un ralentissement de cette inflation.
La main d’œuvre et le carburant représentent les deux principaux postes de coûts. Concernant la main d’œuvre, les transporteurs ont dû consentir à de fortes hausses de rémunération des conducteurs ces deux dernières années. La tension se calme, mais les coûts se stabilisent à un niveau élevé et sur certains marchés européens, la pénurie de conducteurs entretient une certaine inflation. En matière de carburant, les prix du gazole ont augmenté de 4,8 % au premier trimestre. Cependant, ils sont repartis à la baisse ces dernières semaines et comme certains pays commencent à augmenter la production de pétrole, la pression sur les prix du carburant devrait rester modérée. Les tensions géopolitiques et la guerre commerciale provoquent néanmoins une certaine volatilité sur le marché.
En ce début d’année 2025, le niveau de la demande conduit à un rapport de force favorable aux chargeurs, face à des transporteurs qui abordent l’exercice avec une base de coûts élevés, même si l’inflation se calme. "Le marché européen du transport routier traverse à nouveau une phase complexe, car les incertitudes majeures qui pèsent sur le commerce mondial sont susceptibles d'affaiblir la reprise économique encore fragile. Dans le même temps, cela pourrait également conduire à une accélération des délocalisations, ce qui pourrait stimuler la demande de transport routier. Le rapport de force actuel reste assez favorable aux chargeurs, mais il est sage de s'assurer une capacité à long terme basée sur des partenariats équilibrés avec les transporteurs", avertit Thomas Larrieu, directeur général d'Upply.
POUR EN SAVOIR PLUS
> Voir le webinar (en anglais)
> Télécharger le rapport Upply / Transport Intelligence sur les taux de fret routier européens au 1er trimestre 2025 (en anglais)
