Les prix du transport routier de marchandises en Europe ont augmenté au 4è trimestre 2024, mais bien plus sur le marché contractuel que sur le marché spot. La demande reste atone.
Le marché européen du transport routier de marchandises n’a pas véritablement constaté les effets de la haute saison qui précède habituellement les fêtes de fin d’année. Au 4è trimestre 2024, l’indice Upply des taux de fret routier spot n’a augmenté que de 0,5 point en glissement trimestriel pour s’établir à 123,9 points, et il est en repli de 1 point en glissement annuel. Sur le marché contractuel, l’indice des taux de fret routier affiche une progression plus significative de 2,8 points en glissement trimestriel à 128,9, mais il est aussi en baisse de 1,4 point en glissement annuel.
"L'écart entre les taux spot et les taux contractuels s’accentue, les taux contractuels augmentant plus rapidement que les taux spot. L'indice spot est passé pour la première fois en dessous de celui des taux contractuels au T2 2023, et cette situation perdure depuis 7 trimestres consécutifs. Actuellement, l'écart est de 5,0 points d'indice, soit un peu moins qu'il y a un an, lorsque l'écart était de 5,4 points", précise le dernier rapport trimestriel sur les taux de fret routier publié par Upply, Transport Intelligence et l’IRU.
Source des données : Upply - NB : Nos estimations de prix sont basées sur des transactions réelles. L’indice peut donc faire l’objet de révisions ultérieures, au fur et à mesure que de nouvelles données sont intégrées dans la base Upply.
Une diminution des volumes de transport
L’évolution des prix du transport routier reflète les difficultés de l’économie européenne, dont le PIB corrigé des variations saisonnières n’a augmenté que de 0,1% dans la zone Euro et de 0,2% dans l’Union européenne au 4è trimestre 2024 par rapport au trimestre précédent. Durant cette même période, le volume des ventes du commerce de détail a diminué, contrairement à la production de services. Or ce glissement de la demande de biens vers les services entraîne une contraction des volumes de transport. D’autre part, l’activité est également pénalisée par les difficultés de l’industrie européenne. "Le secteur manufacturier européen continue de lutter contre les prix élevés de l'énergie et la faible compétitivité internationale", souligne le rapport Upply/TI/IRU.
Des coûts durablement plus élevés
Alors que la demande exerce plutôt un effet déflationniste sur les taux de fret, compte tenu de sa faiblesse, les coûts, eux, influencent les prix à la hausse. Cela se ressent notamment sur le marché contractuel : l’augmentation des taux met en évidence une certaine revalorisation des prix au moment des renouvellements de contrats.
Celle-ci semble cependant insuffisante pour couvrir l’augmentation des coûts des transporteurs. Certes, les prix du carburant sont en diminution par rapport à 2023. Mais le marché reste volatil. Au 4è trimestre, les prix du carburant ont légèrement augmenté, passant de 1,50€/l à la fin du mois de septembre à 1,57€/l au 31 décembre (+4,6%).
D’autre part, les autres coûts d’exploitation restent sous pression, en particulier sur le poste le plus important pour les transporteurs avec le carburant : la main d’œuvre. Après deux années de revalorisations salariales importantes, en lien avec la période de forte inflation, les augmentations devraient être plus réduites cette année. Mais les niveaux de rémunération se stabilisent cependant à des niveaux nettement supérieurs à la période pré-Covid. D’autre part, même si la pénurie de conducteurs est un peu moins prégnante actuellement, en raison de la baisse de la demande, elle reste un phénomène structurel. La rémunération restera un facteur essentiel d’attractivité durant les prochaines années.
Les autres postes de coûts sont également en hausse. "Les transporteurs routiers, dont 89 % sont des PME au sein de l'UE, font toujours face à une envolée des coûts qui réduit encore davantage leurs marges déjà faibles. L'augmentation des péages, la pénurie de conducteurs et les nouvelles réglementations européennes, comme l’Eurovignette et les normes CO2, font grimper à la fois les coûts d’exploitation et les investissements nécessaires", indique Vincent Érard, directeur de la stratégie et du développement de l’IRU. "Dans ce contexte, même une légère augmentation des coûts ou une perturbation de la chaîne d'approvisionnement peut faire grimper les prix, alors que la demande reste fragile", estime Thomas Larrieu, directeur général d’Upply. Selon Transport Intelligence, les augmentations modérées des taux observées au quatrième trimestre devraient se poursuivre en 2025.
POUR EN SAVOIR PLUS
- Voir le webinar (en anglais)
- Télécharger le rapport Upply / Transport Intelligence sur les taux de fret routier européens au 4è trimestre 2024 (en anglais)
