Les prix du transport routier de marchandises en Europe ont légèrement augmenté sur le marché contractuel au deuxième trimestre 2025. Mais ils se sont repliés sur le marché spot, en raison d’une demande faible.
Le marché européen du transport routier de marchandises est confronté à une dynamique de demande contrastée, associée à une conjoncture économique mondiale incertaine. Les échanges commerciaux par route entre les principales économies européennes (Allemagne, France, Pologne, Italie et Espagne) affichent une reprise depuis le creux de décembre 2024. Cependant, en comparaison annuelle, les échanges en tonnage entre ces économies sont plus faibles en 2025 qu'en 2024.
Un équilibre fragile
Cette demande molle se répercute sur l’évolution des taux de fret routier sur le marché spot. Au 2è trimestre 2025, l’indice Upply des taux de fret routier spot a diminué de 2,2 points en glissement trimestriel pour s’établir à 132,2 points, et le recul est de 2 points en glissement annuel. En revanche, la légère reprise dans certains secteurs, et en particulier dans l’industrie manufacturière européenne, a permis de soutenir les taux contractuels. L'indice pour le T2 2025 a atteint 132,2 points, soit 1,2 point de plus qu'au premier trimestre 2025 et 0,7 point de plus qu'au deuxième trimestre 2024.
"La convergence des taux spot et contractuels reflète un équilibre fragile sur le marché européen du fret routier. Malgré les premiers signes de reprise, la demande reste modérée et la pression sur le marché spot est donc faible. Dans le même temps, le marché contractuel a connu une légère hausse au deuxième trimestre, mais si l'on examine l'historique des deux dernières années, on constate que l'indice est resté relativement stable", indique Thomas Larrieu, directeur général d’Upply.
Source des données : Upply - NB : Nos estimations de prix sont basées sur des transactions réelles. L’indice peut donc faire l’objet de révisions ultérieures, au fur et à mesure que de nouvelles données sont intégrées dans la base Upply.
L’augmentation des taux contractuels est également nourrie par la répercussion des hausses de coûts. Car si les prix du diesel ont baissé de 6,4% au 2è trimestre, les autres postes de coûts (assurances, péages, etc.) continuent à croître. Cette répercussion sur les prix n’est toutefois que partielle. "Compte tenu de la faiblesse de la demande, les transporteurs ont du mal à répercuter l'intégralité de l'augmentation de leurs coûts d'exploitation. Cela pèse sur la capacité d'investissement, ce qui pourrait entraîner des difficultés d'accès à la capacité lorsqu'une reprise plus prononcée se produira", avertit Thomas Larrieu.
Pression à la baisse au 2è semestre
Sauf événement externe majeur, les prix du transport routier ne devraient pas connaître une grande volatilité au 2è semestre 2025.
À court terme, les tarifs spot du fret routier devraient en effet continuer à subir une pression à la baisse, en raison de l'incertitude liée à la détérioration de l'environnement économique. Selon les données de la Commission européenne, le climat économique dans le secteur du commerce de détail s’est détérioré, tout comme le climat dans le secteur industriel. Les entreprises sont réticentes à passer des commandes, ce qui réduit aussi la probabilité d'une pression à la hausse sur les tarifs contractuels.
POUR EN SAVOIR PLUS
> Voir le webinar (en anglais)
> Télécharger le rapport Upply / Transport Intelligence sur les taux de fret routier européens au 2è trimestre 2025 (en anglais)
