Les prix du transport routier de marchandises en Europe sur le marché spot ont reculé de 4,5 points en glissement trimestriel et de 14,8 points en glissement annuel au 4è trimestre 2023, témoignant de la faiblesse de la demande.
Dans ses prévisions intermédiaires d'hiver publiées le 15 février 2024, la Commission européenne a révisé les taux de croissance de l'UE et de la zone euro à 0,5% pour les deux zones en 2023. "La croissance a été freinée par l'érosion du pouvoir d'achat des ménages, un fort resserrement monétaire, un retrait partiel des mesures de soutien budgétaire et une baisse de la demande extérieure", précise la Commission.
La faiblesse de la demande a très nettement affecté les taux de fret routier sur le marché européen, même si la baisse s’explique aussi en partie par la diminution des prix du diesel.
- Sur le marché contractuel, le repli reste modéré. Au 4è trimestre 2023, l’indice Upply des taux de fret routier en Europe est remonté de 1,7 point par rapport au trimestre précédent, atteignant ainsi 129,4. Il n’est inférieur que de 0,9 point au niveau du T4 2022, indique la dernière édition du rapport Ti/Upply/IRU.
- Sur le marché spot, plus sensible à la conjoncture, les taux de fret sont repartis à la baisse après une trêve au T3. L’indice s'établit à 123,8 au T4 2023, soit 4,5 points de moins qu'au T3 2023 et 14,8 points de moins en glissement annuel.
Source des données : Upply - NB : Nos estimations de prix sont basées sur des transactions réelles. L’indice peut donc faire l’objet de révisions ultérieures, au fur et à mesure que de nouvelles données sont intégrées dans la base Upply.
Depuis trois ans, la plupart des postes de coûts des transporteurs routiers ont augmenté : la main-d'œuvre (+28,2%), l'entretien et les réparations (+20,4%), les pneus (+21,6%), les pièces détachées (+13,5%) et l'assurance (+8,7%). Les transporteurs routiers parviennent à les répercuter partiellement dans le cadre de relations contractuelles avec les chargeurs, même si cela n’est pas toujours simple, notamment pour les plus petites entreprises de transport.
À cela vient s’ajouter aujourd’hui une augmentation très significative du coût des péages, qui n'en est qu’à ses débuts. Les nouveaux péages allemands basés sur les émissions de CO2, entrés en vigueur le 1er décembre 2023 en application de la nouvelle directive européenne (UE) 2022/362, augmentent d'environ 80 % les péages pour les poids lourds sur les routes allemandes, estime l’IRU. D’autres pays emboîtent progressivement le pas à l’Allemagne. Même si l’impact n’est pas toujours aussi considérable, il est évident qu’il pèse sur les comptes d’exploitation des transporteurs, surtout dans un contexte de faible demande.
Des perspectives économiques dégradées
L’année 2024 démarre sur une note tout aussi pessimiste. Dans ses prévisions intermédiaires d'hiver, la Commission européenne avance désormais les chiffres de 0,9% dans l'UE et 0,8% dans la zone euro pour la croissance du PIB en 2024, contre 1,3% et 1,2% respectivement dans les prévisions de l’automne 2023. C’est certes mieux qu’en 2023, mais la reprise ne sera donc pas aussi forte qu’espérée.
Sur le front de l’inflation la situation devrait continuer à s’améliorer. Les prévisions tablent sur une baisse de l'inflation mesurée par l'IPCH (indice des prix à la consommation harmonisé). Elle devrait passer de 6,3% en 2023 à 3,0% en 2024 pour l'ensemble de l'UE, et de 5,4% en 2023 à 2,7% en 2024 dans la zone euro.
Ce reflux de l’inflation devrait permettre de stabiliser la consommation. En revanche, la contraction de la production industrielle et la baisse des nouvelles commandes semblent devoir prendre le relais pour entraîner de nouvelles baisses des taux de fret en ce début d’année 2024, en particulier sur le marché spot. La répercussion des hausses de coûts pourra limiter l’érosion des taux contractuels.
POUR EN SAVOIR PLUS
> Voir le webinar (en anglais)
> Télécharger le rapport Upply / Transport Intelligence sur les taux de fret routier européens au 4è trimestre 2023 (en anglais)
