Les prix du transport routier de marchandises en Europe ont continué à chuter au 2è trimestre 2023, affectés par la baisse de la demande. L’indice des taux de fret contractuels dépasse même celui des taux spot, pour la première fois en six ans.
Sans surprise, le climat économique dégradé influence à la baisse les prix du transport routier de marchandises en Europe. Au deuxième trimestre 2023, l’indice des taux fret routier Ti/Upply/IRU perd du terrain, pour le deuxième trimestre consécutif sur le marché contractuel et pour le troisième trimestre consécutif sur le marché spot.
- À 126,9, l’indice des taux contractuels perd 0,2 points en glissement trimestriel et 2,8 points en glissement annuel.
- Sur le marché spot, l’indice européen s’établit à 126,3, soit 3,5 points de moins qu'au T1 2023 et 7,5 points de moins en glissement annuel.
Source des données : Upply - NB : Nos estimations de prix sont basées sur des transactions réelles. L’indice peut donc faire l’objet de révisions ultérieures, au fur et à mesure que de nouvelles données sont intégrées dans la base Upply.
Des prix contractuels supérieurs aux prix spot
Au deuxième trimestre, les courbes des indices spot et contractuels se sont croisées. Les prix sur le marché contractuels ont dépassé ceux du marché spot, une situation qui ne s’était pas vue depuis le deuxième trimestre 2017.
Le déclin plus prononcé des taux spot s’explique notamment par la faiblesse de la demande. Un moteur est en panne en particulier, celui de la consommation, car le décalage entre la hausse des prix et celle des salaires a diminué le pouvoir d’achat des Européens en termes réels. "Au cours de ce premier semestre 2023, nous constatons les effets du ralentissement économique en Europe, illustrés par la chute nette des prix spot. Néanmoins, il est important de souligner que les prix du transport routier en Europe demeurent en moyenne supérieurs de 12 à 15% à ceux d'avant la pandémie, reflétant une augmentation structurelle des coûts des transporteurs", souligne Thomas Larrieu, directeur général d’Upply.
En effet, les principaux postes de coûts des transporteurs routiers, à savoir le carburant et la main d’œuvre, ont tous deux enregistré une forte augmentation. En 2023, les prix du gazole ont diminué par rapport aux sommets constatés en 2022 mais restent plus élevés qu’avant le conflit en Ukraine. De même, les salaires des conducteurs ont fortement progressé, en réponse à l’inflation qui a stimulé les revendications, mais aussi en raison de la pénurie de main d’œuvre et en particulier de conducteurs. Là encore, le phénomène s’est atténué en 2023, avec 7% de postes vacants, selon les dernières estimations de l’IRU. Mais la base de coûts est nettement plus élevée qu’avant 2020. Cela explique d’ailleurs en partie la relative résistance des prix contractuels, qui ont intégré cette nouvelle donne.
Pas de remontée des taux attendue dans l’immédiat
Le mouvement de baisse des taux de fret routier en Europe devrait se poursuivre dans les mois qui viennent, "car la demande reste faible et la capacité disponible élevée", estime Michael Clover, responsable du développement commercial de Transport Intelligence (Ti), en précisant que la demande ne devrait pas redémarrer avant 2024.
Ti prévoit que le secteur du fret routier connaîtra une croissance de 1,3 % en 2023, ce qui représente un ralentissement significatif par rapport à 2022 et 2021. La baisse des niveaux de commande, aggravée par les taux d'intérêt de la BCE qui sont au plus haut depuis 22 ans, continuera de freiner la demande.
Les prix de transport en seront affectés, aussi bien sur le marché spot que contractuel, mais on ne devrait pas assister à un effondrement, en raison de l’alourdissement des coûts d’exploitation. Les prix du carburant devraient en effet augmenter au 2è semestre, en raison d’une diminution de la production de pétrole brut annoncée par l’OPEP+. En ce qui concerne les coûts de main d’œuvre, la diminution de l’inflation peut amoindrir les revendications salariales. Mais la pénurie de conducteurs, malgré la détente constatée en 2023, reste un sujet majeur pour les prochaines années. Dès 2024, le taux de postes vacants devrait remonter à 11%.
POUR EN SAVOIR PLUS
> Télécharger le rapport Upply / Transport Intelligence sur les taux de fret routier européens au 2è trimestre 2023
> Voir le webinar (en anglais)
