INFOGRAPHIES. Le bilan statistique 2022 du transport routier de marchandises en Europe montre une stagnation du marché. Retrouvez 5 infographies pour mieux cerner les principales évolutions.
L’activité de transport routier de marchandises a stagné dans l’Union européenne en 2022, en s’établissant à 1 920 milliards de tonnes-kilomètres (Md tkm), indique le bilan statistique d’Eurostat publié en septembre dernier. Elle se situe néanmoins 5,5% au-dessus du niveau pré-pandémique de 2019. En effet, l’activité avait connu un fort rebond en 2021, qui avait plus que compensé l’érosion enregistrée en 2020 en raison de la pandémie de Covid-19.
1/ Les principaux pavillons européens
Source des données : Eurostat
Entre 2021 et 2022, le Top 10 des pavillons européens est resté inchangé. Cinq pays dominent le marché en dépassant la barre des 100 milliards de tkm : la Pologne, l’Allemagne, l’Espagne, la France et l’Italie. Ils représentent ensemble près des deux tiers du trafic total européen.
Source des données : Eurostat
Toutefois, les trajectoires respectives des principaux pavillons routiers européens présentent des variations significatives, tant en glissement annuel que sur une période de 5 ans.
- La Pologne s’installe désormais très solidement en tête du marché. Bien que particulièrement exposé aux perturbations d’activité liées à la guerre en Ukraine, compte tenu de sa proximité géographique, le pays a enregistré une croissance du transport routier de marchandises de 1,4%.
- L’Allemagne, ancien n°1 du marché, confirme en revanche son déclin et subit la plus forte érosion constatée sur 5 ans dans le Top 10.
- L’Espagne se révèle assez sensible aux soubresauts du marché. Durement touchée pendant la pandémie de Covid, l’activité de transport routier a fortement rebondi en 2021, avant de se replier de nouveau en 2022, lorsque la période de surchauffe économique a commencé à se calmer. L’évolution sur 5 ans reste toutefois très positive, avec une croissance à deux chiffres.
- La France résiste un peu mieux que l’Allemagne, mais en 2022, elle est quand même légèrement retombée sous le niveau pré-pandémique atteint en 2019.
- L’Italie se distingue par ses bons résultats. En 2022, le pavillon italien peut se targuer d’avoir enregistré le meilleur taux de croissance du Top 10, avec progression de 4,2%. Par ailleurs, en dépassant les 20% de hausse sur 5 ans, l’Italie rivalise avec les performances des pavillons d’Europe de l’Est.
Globalement, dans le Top 10, l’évolution sur 5 ans entre 2018 à 2022 montre que 6 pavillons ont connu une croissance à 2 chiffres : la Pologne, l’Espagne, l’Italie, la République tchèque, la Lituanie et la Suède. La palme de la croissance revient à la République tchèque (+60,3%). Jusqu’en 2021, la Lituanie était également sur une trajectoire très dynamique mais ce pays a connu un très fort repli en 2022, pénalisé par le conflit russo-ukrainien. La baisse d’activité de -6,9% est la plus forte constatée au sein du Top 10.
2/ Le transport routier national
Source des données : Eurostat
Le transport routier national[1] de l’UE-27 a totalisé 1 178 milliards de tonnes-kilomètres en 2022. Un chiffre stable par rapport à 2021. Le Top 5 représente 75% des volumes.
- L’Allemagne reste largement en tête, cette place de leader reflétant le poids de son économie et la taille de son marché intérieur. Cependant, le trafic domestique est reparti à la baisse en 2022 (-1,3% en glissement annuel) et reste en-deçà des niveaux pré-pandémiques.
- L’Espagne, qui a ravi la place de n°2 à la France en 2018, confirme son rang, malgré un repli de 2,4% en 2022 par rapport à 2021.
- La France a également subi une contraction de 1,3%, qui ramène le trafic routier national exprimé en tonnes-km sous le niveau atteint en 2019.
- La Pologne et l’Italie, contrairement au trio de tête, ont enregistré une croissance de l’activité en 2022. Le marché a progressé de 8,8% en Pologne et de 2,9% en Italie par rapport à 2021.
3/ Le transport routier international
Source des données : Eurostat
Le transport routier international[2] de l’UE-27 représente 742,8 milliards de tonnes-kilomètres en 2022. Là encore, il s’agit d’un résultat stable par rapport à 2021, ce qui montre que les différents segments de marché ont été affecté de façon similaire par le ralentissement de l’économie.
- La Pologne, leader indétrônable de ce marché, a connu une stagnation du trafic international global en 2022. La chute du trafic de cabotage (-12,6%, à 21,7 Md de tkm) a été compensée par l’activité cross-trade (+4,5% à 74,4 Md de tkm), tandis que le trafic international de marchandises chargées ou déchargées en Pologne se maintient.
- L’Espagne signe pour sa part une performance satisfaisante par rapport à la moyenne, avec une croissance de 1,2%.
- Pour la Lituanie, en revanche, 2022 marque un coup d’arrêt après des années d’une croissance spectaculaire que même la pandémie n’avait pas interrompue. Le trafic international a chuté de 6,1% en glissement annuel. L’érosion concerne aussi bien l’activité cross-trade (-4,1% à 34,7 Md de tkm) que le cabotage (- 11% à 5,7 Md de tkm) et le trafic international de marchandises chargées ou déchargées en Lituanie (-9,9% à 10,3 Md de tkm). La progression sur 5 ans s’établit néanmoins à 26,7 %.
- La Roumanie tire en revanche relativement bien son épingle du jeu, avec une croissance de 2,3%. Si les activités de cross trade et de cabotage ont décline, le trafic international de marchandises chargées ou déchargées en Roumanie a en revanche augmenté de 7,2%.
- Le pavillon allemand, enfin, conserve de justesse le 5è rang européen, avec une légère progression de 0,3% en 2022. Mais il est talonné par la République tchèque, qui franchit la barre des 35 Md de tkm grâce à une progression de 3,1% l’an dernier.
L'importance du marché allemand
Si la flotte allemande perd du terrain, l’analyse des tonnages transportés de pays à pays au sein de l'UE montre que le marché allemand est en revanche essentiel pour l’activité de transport internationale intra-européenne. "L'Allemagne était l'un des pays d'origine ou de destination de près de la moitié des 20 principaux flux de pays à pays en 2022, ce qui illustre le rôle central de l'Allemagne dans les flux commerciaux intra-UE. Toutefois, la part des transporteurs allemands dans les volumes transportés était inférieure à 50 % dans tous les flux de pays à pays du Top 20, avec seulement 2,8 % en 2022 dans le trafic entre l'Allemagne et la Pologne", résume Eurostat.
Source des données : Eurostat
La mesure de la part de marché détenue par des transporteurs des États membres autres que ceux pays d'origine et de destination illustre par ailleurs parfaitement la domination du pavillon polonais et la montée en puissance des transporteurs des pays de l’Est. "Parmi les transporteurs des États membres autres que les pays d'origine et de destination, les transporteurs polonais étaient de loin les plus nombreux. Sur les 20 principaux flux de transport intra-UE de pays à pays en 2022, les transporteurs polonais étaient les principaux transporteurs en provenance et à destination d'autres États membres pour 12 liaisons. Sur les sept liaisons restantes avec "d'autres transporteurs", la Pologne était le pays d'origine ou de destination dans quatre cas".
Pour l’instant, l’introduction du Paquet Mobilité ne semble donc pas avoir perturbé significativement l’activité internationale des transporteurs des pays de l’Est.
[1] Le transport national est un transport routier entre deux lieux (un lieu de chargement et un lieu de déchargement) situés dans le même pays par un véhicule immatriculé dans ce pays.
[2] Le transport international comprend le transport routier entre deux lieux (un lieu de chargement et un lieu de déchargement) dans deux pays différents et le cabotage par route. Il peut comporter un transit par un ou plusieurs pays supplémentaires.
